В прежние времена Киэсальхиму населяли драконы, но теперь это дом для человеческой расы. Молодой парень по имени Криланчелло жил и учился в Башне Клыка — академии боевых магов — пока однажды неудачный эксперимент не превратил его названную сестру Азалию в крылатое чешуйчатое чудовище. Чтобы найти девушку и вернуть ей человеческий облик, юноша покидает стены академии и отправляется в путешествие. Отныне и до исполнения клятвы Орфен — его имя.
Плод эволюции ТВ-2
Хираги Сэйити – уродливый, отвратительный толстяк. Каждый день в школе над Сэйити издевались из-за его внешности, но в один прекрасный день, когда уроки в школе закончились, из динамика раздался голос Бога, который сказал, чтобы все в школе подготовились к перемещению в другой мир. Фантастический мир, где существуют вещи как в играх, вроде уровней, характеристик, навыков. Все классы поделились на группы и ждали перемещения в другой мир, но так как Сэйити был одиночкой, его переместили в другое место. После перемещения первой едой Сэйити оказался «Плод эволюции», существенно изменивший его жизнь.
