«Почему же я принимаю это обличье?» Сюити Кагая — юноша с опасной для всего мира способностью: он умеет превращаться в странный звериный костюм. И однажды его сила привлекает внимание таинственной девушки по имени Клэр… Встреча с ней окончательно рушит мирную жизнь Сюити: на него объявляют охоту чудовища — люди с такой же способностью, как у парня. Став единым целым, Сюити с Клэр решают сражаться за свою судьбу. Они вступают в борьбу за «монету», способную вызвать великий катаклизм!
Совершенно новый зверь:
В этой истории рядом с человечеством живут зверолюди. Современный мир, где природа уступает цивилизации, а людей с генами зверей изгоняют из родных мест. Мировое сообщество пытается стабилизировать ситуацию и создать возможность сосуществования двух видов. Именно для этого в Японии открывают Анима-сити — место, где зверолюди смогут быть собой.
Десять лет спустя семнадцатилетняя Митиру Кагэмори сбегает в Анима-сити. Прежде она была обычным человеком, но однажды внезапно превратилась в тануки. В городе зверолюдей девушка понимает, что наконец-то может жить свободно, знакомится с упрямым Сиро Огами, который ненавидит людей, и многими другими жителями Анима-сити, узнавая всё больше об их жизни. Но почему Митиру стала зверочеловеком? Когда герои пытаются это выяснить, происходят неожиданные события.