Описание аниме: Основано на реальной истории хорошо известной в Китае, Японии, Корее и Тайване о путешествии одного буддистского монаха Генджо Санзо из Китая в Индию (629 г). Издавна на святой земле Тогенкио люди и демоны мирно уживались друг с другом. Однако после чьей-то попытки соединить искусство алхимии и магии с древним манускриптом, для возрождения Гюмао, сильного демона, одного из пяти богов управляющих небесами, в святой земле воцарился хаос. Генджо Санзо было дано поручение отправиться на запад, найти источник беды и восстановить порядок. Однако Санзо не радуют попутчики, присоединившиеся к нему, три демона Сон Гоку, Ша Годжо и Чо Хаккаи.